Deskripsi：Di awal Republik Tiongkok, sihir populer di kota Sanjiu. 9 September tahun tersebut, orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul. Seorang lelaki tua buta yang melakukan trik sihir membeku sampai mati di atas panggung. Cucu lelaki tua buta itu, Little Braid, bergegas berkeliling untuk menyelidiki kebenaran dan bertemu dengan Bai Xiaosheng, seorang ahli mayat yang mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Kematian lelaki tua buta itu melibatkan insiden sulap di kota Sanjiu dua puluh tahun yang lalu, dan juga Jiang Beihai, seorang master sulap yang telah pensiun selama bertahun-tahun. Saat Little Braid bertekad untuk memulai perjalanan untuk menemukan Jiang Beihai, tiba-tiba muncul krisis di kota Sanjiu. Semua ini tampak seperti jaring komplotan yang cepat melaju menuju Little Braid dan Jiang Beihai.